På en juleaften i Rom må appelsintræerne gøre det ud for juletræ, når H.C. Andersen fejrer jul med Thorvaldsen og venner. En anden juleaften, denne gang i Berlin, ender han ulykkelig og ensom, da han ikke modtager en invitation, som han har håbet på – heldigvis vender lykken på bedste julemanér den følgende dag. Julen er fuld af glæder og sorger hos H.C. Andersen – også i tre af hans bedste julefortællinger, der aldrig går af mode. Indeholder bl.a. Juleaften i Rom, Grantræet, Den lille pige med svovlstikkerne, Det gamle egetræs sidste drøm og Juleaften i Berlin